OneInvest — платформа
для инвестиционного
советника:
клиенты, портфели
и аналитика
для инвестиционного
советника:
клиенты, портфели
и аналитика
CRM, аналитика портфелей, мобильное приложение клиента,
отчеты и контроль рисков — в одной системе
Наш продукт подходит для
Инвестиционных советников
Финансовых советников
Wealth management команд
Family office
Как проходит работа
1
Подключаете клиента
2
Формируете инвестиционный профиль
3
Отслеживаете портфель, риски, доходность
4
Выдаете клиентам персональные рекомендации или подключаете к вашим готовым стретагиям
5
Клиент выполняет рекомендации, видит результаты в приложении
6
Быстрое формирование аналитических и регуляторных отчетов
Ключевые выгоды
Рабочее место вместо Excel
Расчёты, проверки рисков/лимитов и автоматическое формирование ИИР
Цифровой опыт для клиента
Клиенты видят доходность и рекомендации в приложении без звонков и Excel-отчетов
Создание стратегий
Прозрачная история решений и показатели портфеля по каждому клиенту
Автоматизация вашего бизнеса
Отчетность в ЦБ
Автоматизируйте рутину - подготовка регуляторгой отчетности в ЦБ РФ за несколько минут
Дашборды
Основные показатели вашего бизнеса выведены на дашборды
Наглядная аналитика
Сравнивайте доходности портфелей клиентов между собой или с вашими стратегиями
Рекомендации
Создание рекомендаций и отправка их клиентам, история ранее выданных рекомендаций
Клиенты
Вся необходимая информация (личные данные, подключенные услуги, риск-профиль, платежи, портфели) доступна в карточке клиента
Модельные портфели
Возможность формировать и публиковать свои стратегии, сравнивать их между собой
Современное приложение для ваших клиентов уровня ТОП брокеров/банков
100% цифровой путь взаимодействия с советником — от рекомендации до исполнения
Клиент получает отдельное мобильное приложение OneInvest, где весь сервис “живёт” в одном месте
Смысл для бизнеса советника: клиент видит ценность сервиса ежедневно → выше доверие, удержание и дисциплина исполнения
Что получает клиент в приложении
Инвестиционные рекомендации от советника — в интерфейсе, а не в PDF/таблицах
Исполнение рекомендаций из приложения: вы инициируете сделку, клиент подтверждает (OneInvest не имеет доступа к выводу средств)
Детальная аналитика с реальной доходностью портфеля — как альтернатива “брокерскому отчёту”: понятно, наглядно, с ключевыми метриками
Онлайн-подписание документов (согласия/договоры/приложения)
Полная история рекомендаций: что было предложено, что согласовано, что исполнено
Чат с советником и быстрые согласования
Аналитика портфеля
и контроль результата
Автоматический расчет доходности, комиссий и структуры портфеля в реальном времени
Доходность с учетом всех торговых и неторговых операций
Влияние комиссий, налогов и выплат доходов на итоговый результат
Просмотр позиции и доходности на любую дату
Настраиваемые графики и отчёты под стиль работы советника
Контроль рисков
Оценка риска текущего и рекомендованного портфеля
Триггеры внимания: просадки, рост волатильности, отклонения от лимитов
Подсветка концентраций и перекосов
Взаимодействуем с организациями
Разработано для инвестиционных советников - членов СРО АМИКС
Принимаем участие в мероприятиях финансовых советников НАСФП
Доверие и безопасность
Bank-grade подход к безопасности — потому что мы 15+ лет строим высоконагруженную инвестиционную инфраструктуру
Команда OneInvest 15+ лет делает инвестиционные приложения и инфраструктуру, где цена ошибки — деньги и репутация. Поэтому OneInvest с первого дня построен как финтех-система: строгий контроль доступа, минимальные права, мониторинг и прозрачность действий.
Ключевые принципы
- Сервера находятся на территории Российской Федерации
- OneInvest не хранит пароли
- Сделки инициируются в приложении, но подтверждаются клиентом
- Нет доступа к выводу средств: деньги и бумаги остаются у брокера, OneInvest не может “самостоятельно распоряжаться” активами клиента
Защита персональных данных в соответствии с 152-ФЗ
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами удобным способом
E-mail
contact@oneinvest.app
Телефон
8 (800) 201-04-40
Попробуйте сейчас
За это время вы успеете узнать возможности платформы и понять,
подходит ли вам OneInvest